Destinada a profissionais com perfil mais técnico, a C-Pro I exige um entendimento aprofundado sobre as estruturas dos produtos de investimento para a elaboração de carteiras recomendadas. Os profissionais com essa certificação devem possuir uma visão técnica detalhada, essencial para o assessoramento em investimentos dos profissionais CPA e C-Pro R. Para obter essa certificação, é necessário ter a CPA como pré-requisito.
As provas das novas certificações começarão a ser aplicadas em janeiro de 2026. Até lá, a ANBIMA promoverá ciclos de conversas com associados, reguladores, profissionais certificados, escolas preparatórias e outros públicos impactados pelas mudanças, visando coletar sugestões e esclarecer dúvidas.
Além disso, a ANBIMA planeja realizar pilotos para testar o novo modelo de avaliação dos candidatos. Esta iniciativa permitirá a coleta de dados e feedbacks para aprimorar o processo. Com esse esforço, a ANBIMA espera que o mercado contribua ativamente para a criação de um modelo de certificação que eleve ainda mais a qualificação dos profissionais e atraia um conjunto diverso de pessoas para atender à crescente demanda de investidores exigentes.
Essa certificação é o ponto de partida para quem deseja iniciar sua carreira na área de distribuição de produtos de investimento.
Ela é ideal para pessoas que buscam uma compreensão básica dos tipos de investimentos disponíveis e outros produtos do mercado financeiro, além de desejarem atuar em funções comerciais, como prospecção de clientes, atendimento e suporte
Destinada a profissionais com perfil mais técnico, essa certificação exige um entendimento aprofundado sobre as estruturas dos produtos de investimento para a elaboração de carteiras recomendadas.
Os detentores dessa certificação devem possuir uma visão técnica detalhada, essencial para o assessoramento em investimentos dos profissionais CPA e C-Pro R.
Para obter essa certificação, é necessário ter a CPA como pré-requisito.
Com essa certificação, o profissional estará apto a compreender profundamente as necessidades dos clientes, realizar análises de perfil de investidor e recomendar um portfólio detalhado dos produtos de investimento disponíveis, incluindo a apresentação de seus riscos.
Para obter essa certificação, é necessário ter a CPA como pré-requisito.
As certificações de distribuição passarão a ser concedidas conforme as atividades dos profissionais, e não mais com base em instituições, cargos ou segmentos de clientes atendidos. Além disso, as provas serão reformuladas para avaliar não apenas os conhecimentos técnicos dos candidatos, mas também sua capacidade de aplicar a teoria em casos práticos e demonstrar habilidades comportamentais.
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Em janeiro de 2026 será o início da aplicação das provas.
É voltada para profissionais com perfil técnico, com atividades de orientação e recomendação sobre investimentos. Conhece profundamente investimentos, podendo se especializar em classes e ativos específicos. Exerce um papel de suporte e faz recomendação de portfólio.
De acordo com a ANBIMA, com a nova arquitetura, o modelo de avaliação dos profissionais também muda, a fim de preparar ainda mais quem atua no mercado financeiro. As provas passarão a testar não só os conhecimentos técnicos dos candidatos, mas também a sua capacidade de aplicar a teoria em casos práticos e de demonstrar habilidades interpessoais importantes para o exercício de suas funções. Para isso, as perguntas das provas devem migrar de um modelo mais tradicional – focado em conteúdo técnico e abordando apenas um assunto – para um formato mais situacional e integrativo, que permita a avaliação conjunta de diversas habilidades dos profissionais. Outra particularidade da nova estrutura é que ela acaba com a dominância existente hoje entre as certificações. Na prática, isso significa que o profissional que conquistar a certificação C, por exemplo, não irá ganhar automaticamente a A e B. O fim da dominância se deve ao fato de, no novo modelo, os conteúdos das provas não vão mais se sobrepor.
Segundo a ANBIMA, as modificações foram pensadas tendo como foco as atividades realizadas pelos profissionais, independentemente de instituições, cargos ou segmentos de clientes atendidos. Com essas mudanças, a nova arquitetura de certificações da ANBIMA eleva ainda mais o nível de conhecimento dos profissionais e fica alinhada às práticas mundiais e às necessidades do mercado brasileiro, passa a atender de forma mais assertiva todo o ecossistema de distribuição de investimento e oferece flexibilidade para a criação de certificações específicas e modulares.
Soft skills: relacionamento com clientes, comunicação e autogestão.
Hard Skills: princípios de investimento, economia, planejamento financeiro, sucessório e de aposentadoria, mercado financeiro e matemática financeira, análise de desempenho e gestão de recursos de terceiros. Compliance: ética, regulamentação e legislação (da sua atuação) e análise do perfil do investidor
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