Atualização do CPA-20: por que é importante?

Muito falamos sobre a importância de conquistar uma certificação financeira para iniciar uma carreira de sucesso em bancos e outras instituições financeiras. Porém, o que nem todo mundo sabe é que tão relevante quanto a aprovação é a atualização da certificação financeira. Como assim?

É isso mesmo! Para manter a certificação financeira válida, o profissional deve fazer um curso de tempos em tempos, o que garante a sua atualização sobre os temas abordados. Quer saber mais sobre isso? A seguir falaremos sobre a atualização do CPA-20 e explicaremos por que é tão importante. Confira!

O que é a atualização do CPA-20?

O curso online de atualização do CPA-20 é oferecido pela Anbima, a mesma instituição da certificação financeira. Ele deve ser feito pelos profissionais que já conquistaram a certificação financeira e que estão no período de renovação da mesma. Ao invés de terem que prestar uma nova prova, devem participar do curso de atualização.

Para quem é a atualização do CPA-20?

A atualização do CPA-20 é voltada para os profissionais que devem renovar a sua certificação financeira. Para não terem que fazer uma nova prova, devem concluir o curso antes da data de expiração do certificado. Vale destacar que é necessário ser aprovado para ter o documento atualizado. 

Qual é o programa do curso do CPA-20?

O CPA-20 é voltado para profissionais que trabalham com  a distribuição de produtos de investimento para clientes dos segmentos de varejo alta renda, private, corporate e investidores institucionais em agências bancárias ou em plataformas de atendimento. Por isso, tanto a prova quanto a atualização envolvem temas deste mercado. Veja a seguir: 

Compliance Legal, Ética e Perfil do Investidor

  • Controles internos
  • Prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo
  • Aplicação da política “conheça seu cliente”
  • Código de distribuição de produtos de investimento no varejo
  • Análise do perfil do investidor
  • Decisões do investidor na perspectiva de finanças comportamentais

Instrumentos de Renda Variável, Renda Fixa e Derivativos

  • Instrumentos de renda variável
  • Instrumentos de renda fixa
  • Títulos públicos
  • Derivativos
  • Negociação, liquidação e custódia

Fundos de Investimento

  • Fundo de investimento em cotas 
  • Tipos de fundos
  • Objetivo do fundo e política de investimento
  • Principais estratégias de gestão
  • Estratégias de gestão
  • Principais modalidades de fundo de investimento
  • Classificação dos fundos
  • Taxas, tipos e formas de cobrança

Previdência Social x Previdência Privada 

  • Previdência Social x Previdência Privada
  • Características técnicas
  • PGBL
  • VGBL

Gestão de Riscos e Performance 

  • Risco, retorno e diversificação
  • Administração e gerenciamento de risco
  • Classificação de risco
  • Forma de controle

Tem dúvidas sobre a renovação do CPA-20? Consulte aqui o edital da Anbima para ter todos os detalhes da renovação desta certificação. Além disso, tenha em mente que para manter seu CPA-20 ativo é fundamental providenciar a renovação no prazo exigido pela instituição. 

E se você ainda não tem uma certificação financeira, mas quer trabalhar e crescer no setor bancário, conheça os cursos do Rafael Toro Educação. Com eles, conseguirá estudar o conteúdo certo e poderá ser aprovado em bem menos tempo! Boa sorte!

Rafael Toro

Rafael Toro

CEO e Sócio fundador da Academia Rafael Toro